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[聚焦]晨会开保健IT行业的新时代

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电脑 - 旧银海(002 777)】他处理谕:医保打开IT行业的新时代,在公司领导的短期和长期逻辑清晰-20,190,926

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锤炼着20年来,成为民生信息技术行业的领导者,从而形成基于四个企业医疗保险制度。经过20多年的发展,公司形成了以医疗保险为主体,与数字化政府,智慧城市,四大产品体系的军民融合。公司主要客户包括人力资源和社会部,国家医疗保险局,建威州委,民政部,住房部等。,覆盖24个省市自治区,100多个城市,超过70000家医院和药店近五00万人提供服务,形成一个模式“的多区域多行业”。在新业务的主营业务快速增长不断扩大,该公司的收入在2014年3.6。6十亿元,增长到2018年8.6。4十亿元,最高24%的复合增长率; 从2014年起0净利润。5.6十亿元,增长到2018年1.1。在超过30%的2018盈利增长9十亿人民币,实现快速增长。该公司的管理风格和声音,质量好现金收入和利润。

短期看点:医疗保健IT系统升级很快,未来2-3年的爆发式增长行业。国家医疗保险局统一建立后顶层设计的新一代医疗信息系统,我们计划到2020年底实现全国医疗保险信息系统。据研究资料显示,健康保险核心业务系统升级,以及约500万元-1000万元省会城市的成本和系统的市政约300-500亿的市场空间医保心脏约为2十亿元。此外,还有其他保险局信息系统的需求,如医疗保险和其他风险控制制度,广阔的市场空间。短期需求加速释放有望带动公司未来2-3年的业绩高增长。

中期看点:按病种付费普遍推广十个十亿空间待挖掘。按病种付费已经成为控制国际,国家医保局成本的一种流行方式已在全国30个城市开始试点按病种付费,预计在2021年开始全面推广。保险局按病种付费系统包括末端病种付费和按病种付费医院结束。据估计,大约有几百万,随后的操作和维护服务以及约200-300万元,每年顾问费由市医保局按病种付费建设成本; 医院按病种付费年底,三级医院费用约$ 1万-200万美元,三级医院比全国约2300多个,二级医院约500,000万元-100万元,全国各地二级以上医院8000,充电系统的运行和维护成本每年大约有10%完成建设后,。医保医院的市场空间和制度建设,年底按病种付费将达到14十亿人民币,运营和维护服务费用约2十亿$。按病种付费系统市场空间广阔,医疗信息化有望打开成长空间。

长期看点:创新业务形态,新的商业模式打开新公司的成长空间。上展示的形式,如医疗保险,医院和商业保险多样性公司的创新业务可以创建一个一站式结算平台医保,医疗和医药药房组合可以产生移动的扫描码,给消费者的业务,以及个别医院提供互联网产品的医院。该公司的创新业务包括商业保险的快速直接补偿,互联网医院,药店和其他类型的情报。据估计,仅商业保险快速直接支付近2十亿$市场空间。根据项目实施创新商业盈利模式进行盈利模式的信息系统的基础上,年费使用较多,按流量收费,按服务收费的频率。医疗领域万亿美元的市场规模,业务创新具有广阔的发展空间。

该公司预计2019/2020/2021每股收益0.70/0.99/1.39元。

风险提示: 业务发展低于预期; 策略,逐步回落; 市场空间是基于一定的假设估计,它的风险低于预期; 论文多次从研究系统的建设成本,可能是由于样本不足和实际偏差



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